领部将鄂焕及本部兵马，杀向朱褒的营寨。等行至离寨子约十里处，山后突然杀出一彪军马，正是朱褒。朱褒见高定率军前来，慌忙上前搭话。高定破口大骂：“你为何写信给诸葛丞相，用反间计害我？”朱褒目瞪口呆，一句话也答不上来。忽然，鄂焕从马后转出，一戟将朱褒刺于马下。高定厉声喝道：“不顺从者，一律诛杀！”于是众军一齐跪地投降。高定带着两路军马去见孔明，将朱褒的首级献到帐下。孔明大笑道：“我故意让你杀了这两个贼子，以表你的忠心。”随后任命高定为益州太守，总管三郡事务；让鄂焕担任牙将。至此，三路反叛军马已被平定。

永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城后，问道：“是谁和您一起坚守此城，确保城池无恙？”王伉回答：“我今日能保住此郡不失，全靠永昌不韦人吕凯，字季平。都是此人的功劳。”孔明于是请来吕凯。吕凯入帐拜见，行完礼后，孔明说：“久闻您是永昌的高士，多亏您保守此城。如今我打算平定南蛮，您有什么高见？”吕凯便取出一幅地图，呈给孔明，说：“我自从做官以来，知道南人想反叛已经很久了，所以秘密派人进入南蛮境内，察看可以屯兵交战的地方，画成一幅图，名叫《平蛮指掌图》。如今斗胆献给明公，希望能为您征讨南蛮提供帮助。”孔明大喜，任命吕凯为行军教授，兼任向导官。于是，孔明整顿兵马大举进发，深入南蛮境内。

正行军途中，忽然报告说天子派使者到了。孔明请使者进入中军帐，只见一个人身穿素袍白衣走进来，原来是马谡——因为兄长马良刚刚去世，所以穿着丧服。马谡说：“奉主上的命令，赐给众军酒和布帛。”孔明接过诏书后，依照命令一一分发，然后留马谡在帐中叙话。孔明问：“我奉天子之诏，平定南蛮；早就听说幼常有高明的见解，希望能赐教。”马谡说：“我有一番话，希望丞相能体察：南蛮仗着他们地处偏远、山势险峻，不服王化已经很久了；即使今天打败他们，明天他们又会反叛。丞相大军到那里，必然能平定他们；但班师回朝的时候，必定要北伐曹丕；蛮兵如果知道我们内部空虚，反叛必然很快。用兵的道理是：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。希望丞相只收服他们的心就行了。”孔明感叹道：“幼常真是深知我的心意啊！”于是，孔明任命马谡为参军，随即率领大军继续前进。

再说蛮王孟获，听说孔明用计打败了雍闿等人，便聚集三洞元帅商议对策。第一洞是金环三结元帅，第二洞是董荼那元帅，第三洞是阿会喃元帅。三洞元帅进见孟获，孟获说：“如今诸葛丞相率领大军侵犯我们的境界，我们不得不合力抵抗。你们三人可以分兵三路前进。谁能取胜，就封为洞主。”于是，金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各率领五万蛮兵，依照命令出发。

却说孔明正在营寨中议事，忽然探马飞速来报，说三洞元帅分兵三路杀来了。孔明听后，立即唤来赵云、魏延，却不交代具体任务；又唤来王平、马忠，嘱咐他们说：“如今蛮兵分三路而来，我本想让子龙、文长去迎敌；但这二人不熟悉地理，不敢任用。王平可以去左路迎敌，马忠去右路迎敌。我让子龙、文长随后接应。今天整顿军马，明天天亮就出发。”二人领命而去。孔明又唤来张嶷、张翼，吩咐说：“你们二人共同率领一军，前往中路迎敌。今天整顿军马，明天和王平、马忠约定时间进发。我本想让子龙、文长去取中路，无奈二人不熟悉地理，所以没敢任用。”张嶷、张翼领命去了。

赵云、魏延见孔明不任用他们，都有些生气。孔明说：“我不是不用你们二人，只是担心你们中年涉险，被蛮人算计，挫了锐气。”赵云说：“如果我们熟悉地理呢？”孔明说：“你们二人只能小心行事，不要轻举妄动。”二人闷闷不乐地退下。赵云请魏延到自己寨内商议，说：“我们二人身为先锋，却被说不熟悉地理而不肯任用。如今用这些后辈，我们难道不觉得羞耻吗？”魏延说：“我们二人现在就上马，亲自去探路；捉住当地人，让他们引路，抗击蛮兵，大事可成。”赵云同意了，于是上马直奔中路而来。

刚走了几里，远远望见尘土大起。二人上山坡一看，果然看见几十骑蛮兵纵马而来。二人从两路冲杀过去，蛮兵见了，大惊而逃。赵云、魏延各生擒了几个人，回到本寨，用酒食招待他们，详细询问情况。蛮兵禀告说：“前面是金环三结元帅的大寨，就在山口。寨边东西两路，通向五溪洞和董荼那、阿会喃各寨的后方。”

赵云、魏延得知此话后，便点了五千精兵，让擒来的蛮兵引路。等出发时，已是二更天气；月明星朗，他们趁着月色行进。刚到金环三结大寨时，约有四更，蛮兵才起来做饭，准备天亮后厮杀。忽然，赵云、魏延两路杀进，蛮兵大乱。赵云直杀入中军，正遇上金环三结元帅；两人交马只一合，金环三结就被赵云一枪刺落马下，赵云随即砍下他的首级。其余蛮兵溃散而逃。魏延便分兵一半，向东路抄袭董荼那的营寨而来。赵云分兵一半，向西路抄袭阿会喃的营寨而来。等杀到蛮兵大寨时，天已破晓。

先说魏延杀向董荼那的营寨。董荼那听说寨后有军队杀来，便领兵出寨抵抗。忽然寨前门一声呐喊，蛮兵大乱，原来王平的军马早已到了。两下夹攻，蛮兵大败，董荼那夺路逃脱，魏延追赶不上。再说赵云领兵杀到阿会喃寨后时，马忠已杀到寨前。两下夹攻，蛮兵大败，阿会喃乘乱逃脱。各自收兵后，回去见孔明。

孔明问：“三洞蛮兵，逃走了两洞洞主；金环三结元帅的首级在哪里？”赵云献上首级请功。众人都说：“董荼那、阿会喃都弃马越岭逃走了，所以没追上。”孔明大笑道：“这二人我已经擒住了。”赵云、魏延二人及众将都不相信。过了一会儿，张嶷押着董荼那来到，张翼押着阿会喃来到，众将都十分惊讶。

孔明说：“我看了吕凯的地图，已经知道他们各自扎寨的位置，所以用言语激励子龙、文长的锐气，让他们深入重地，先破金环三结，随后分兵从左右寨后包抄，让王平、马忠接应。非子龙、文长不能担当此任。我料想董荼那、阿会喃必定会从小路往山路逃跑，所以派张嶷、张翼埋伏等候，让关索带兵接应，擒住这二人。”众将都拜伏在地，说：“丞相机谋算计，神鬼莫测！”

孔明下令将董荼那、阿会喃押到帐下，全部解开绑绳，赐给他们酒食衣服，让他们各自回洞，不要再助纣为虐。二人哭着拜谢，各自从小路离去。孔明对众将说：“来日孟获必然亲自带兵厮杀，可就此将他擒住。”于是唤来赵云、魏延，授给他们计策，各领五千兵去了。又唤来王平、关索同领一军，授给计策后让他们出发。孔明部署完毕，坐在帐上等待。

却说蛮王孟获在帐中正坐着，忽然探马报来，说三洞元帅都被孔明捉去了；部下的兵马，各自溃散。孟获大怒，于是起兵缓缓进发，正遇上王平的军马。两阵对圆，王平出马横刀观望：只见门旗打开处，数百南蛮骑将分两势摆开。中间孟获骑马而出：头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，悬挂两口松纹镶宝剑，昂首观望，回头对左右蛮将说：“人们都说诸葛亮善于用兵；如今看这阵势，旌旗杂乱，队伍交错；刀枪器械，没有一样能胜过我们的：才知道以前的话都是错的。早知道这样，我早就反叛了。谁敢去擒获蜀将，以振军威？”话未说完，一员将领应声而出，名叫忙牙长；他使用一口截头大刀，骑着一匹黄骠马，来取王平。二将交锋，战不几合，王平便败走。孟获驱兵大举前进，一路追杀。关索稍微战了一下也败走，大约退了二十多里。

孟获正追杀间，忽然喊声大起，左边张嶷，右边张翼，两路兵马杀出，截断了归路。王平、关索又回兵杀来。前后夹攻，蛮兵大败。孟获带领部将死战...

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